Evlat edinilmiş bir yetim olan Fu Yao, yıllarca Tai Yuan Krallığı’ndaki Xuan Yuan kesiminde köle olarak yaşar. Başına gelen farklı olaylar sonucunda, üzerindeki büyüyü kaldırmanın yollarını arayarak ülke ülke dolaşır. Bu sırada Tain Quan’ın veliaht prensi Zhang Sun Wu Ji ile tanışır ve ona âşık olur. Birlikte ülkedeki sorunları çözmeye ve Fu Yao’nun doğumunun üstündeki sır perdesini kaldırmaya çalışırlar.
